Момиче от малък град, Ейми (Джини Уейрик), среща мистериозен скитник, Дан (Крис Дивекио) и те се влюбват. Скитникът е прокълнат да се превръща във върколак при пълнолуние, стоварвайки проклятието върху града. След убийството на няколко човека и домашни животни, което според следите е извършено от вълк, местният шериф, Сам (Мариа Кончита Алонсо), се заема да разплете загадката. Всички следи водят към Дан, но дали той е убиеца...
